青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞12月23日訊 青島海灣化學(xué)有限公司(簡(jiǎn)稱“海灣化學(xué)”)增資擴(kuò)股已塵埃落定。青島產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布公告顯示,Bright Sunshine International CO.Limited增資1.4167億元,對(duì)應(yīng)持股比例3%。國(guó)新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)增資2.2667億元,對(duì)應(yīng)持股比例4.8%。

海灣化學(xué)原先100%青島國(guó)資控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)已發(fā)生改變。目前,青島國(guó)資委共持有海灣化學(xué)67%股權(quán);兩家戰(zhàn)略投資者Bright Sunshine International CO.Limited和國(guó)新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)通過增資擴(kuò)股并同步股權(quán)轉(zhuǎn)讓分別持有海灣化學(xué)5%、8%股權(quán)。員工持股平臺(tái)共持有海灣化學(xué)20%股權(quán)。

作為青島龍頭化工國(guó)企海灣集團(tuán)旗下企業(yè),海灣化學(xué)此次增資擴(kuò)股是青島國(guó)企改革進(jìn)程中的重要一環(huán),也意味著海灣集團(tuán)整體混改上市進(jìn)程更進(jìn)一步。

央企資本紛紛“入局”

此次增資擴(kuò)股同步實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓,Bright Sunshine International CO.Limited同步受讓海灣集團(tuán)所持海灣化學(xué)2872.43萬元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán),受讓金額不低于9444.96萬元,對(duì)應(yīng)海灣化學(xué)約2%的股權(quán)。國(guó)新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)同步受讓海灣集團(tuán)所持海灣化學(xué)4595.89萬元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán),受讓金額不低于1.511億元,對(duì)應(yīng)海灣化學(xué)約3.2%的股權(quán)。

加上增資擴(kuò)股所對(duì)應(yīng)的持股比例,Bright Sunshine International CO.Limited和國(guó)新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)對(duì)海灣化學(xué)的持股比例分別達(dá)到了5%、8%。

根據(jù)此前發(fā)布的《青島海灣化學(xué)有限公司(簡(jiǎn)稱“海灣化學(xué)”)增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓》公告,此次增資入股的Bright Sunshine International CO.Limited和國(guó)新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)分別被定義為產(chǎn)業(yè)類戰(zhàn)略投資者和產(chǎn)融類戰(zhàn)略投資者。

企查查信息顯示,Bright Sunshine International CO.Limited為一家香港注冊(cè)企業(yè)。國(guó)新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)是國(guó)改雙百發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)控股的公司,而國(guó)改雙百發(fā)展基金則由國(guó)務(wù)院下屬的中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司、浙江省財(cái)政廳控股的浙江金控投資有限公司、國(guó)務(wù)院國(guó)資委控股的中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中車資本控股有限公司、中廣核資本控股有限公司等央企投資建立,央企等資本紛紛“入局”。

海灣化學(xué)此次增資擴(kuò)股還同步實(shí)施了員工持股。企查查信息顯示,目前海灣化學(xué)已成立青島海灣皆豐投資中心、青島海灣志同投資中心、青島海灣道和投資中心三個(gè)員工持股平臺(tái),共持海灣化學(xué)20%股權(quán)。

上行周期中的海灣化學(xué)

央企資本的入局恰恰說明了海灣化學(xué)是個(gè)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。今年以來,受世界化工產(chǎn)業(yè)階段性供需錯(cuò)配等因素影響,部分化工產(chǎn)品短缺、價(jià)格上漲,海灣化學(xué)主打的乙烯法聚氯乙烯產(chǎn)品價(jià)格上行,年度成績(jī)亮眼。

今年前三季度,海灣化學(xué)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到96.47億元,全年?duì)I收將穩(wěn)穩(wěn)突破130億元,保守預(yù)計(jì)同比大增約117%。

2018年-2020年,海灣化學(xué)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入77.8億元、86.08億元、85.83億元,凈利潤(rùn)分別為5.41億元、3.81億元、3.81億元,截至2020年12月31日,總資產(chǎn)為85.84億元,所有者權(quán)益為26.64億元。

海灣化學(xué)已成為國(guó)內(nèi)氯堿化工龍頭企業(yè)。自2016年正式開啟乙烯法聚氯乙烯的產(chǎn)業(yè)升級(jí),海灣化學(xué)用短短四年時(shí)間成為該領(lǐng)域的引領(lǐng)者,目前乙烯法聚氯乙烯年產(chǎn)量80萬噸,位居全國(guó)首位,且產(chǎn)品質(zhì)量高端,已在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代,穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)乙烯法聚氯乙烯頭把交椅。

本次增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得資金主要用于海灣化學(xué)實(shí)施“補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈”工程,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向高端化工新材料領(lǐng)域延伸;融入國(guó)家“一帶一路”倡議,加速向國(guó)際化市場(chǎng)拓展;對(duì)標(biāo)國(guó)際一流,同步提升技術(shù)、管理等各項(xiàng)工作水平。

海灣化學(xué)聚氯乙烯二期項(xiàng)目自去年年底投產(chǎn)以來一直處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),目前三期項(xiàng)目也在持續(xù)建設(shè)中,預(yù)計(jì)明年將投產(chǎn)。屆時(shí)海灣化學(xué)乙烯法聚氯乙烯產(chǎn)能將突破100萬噸,將繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)產(chǎn)能第一的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)鏈的延伸也在今年持續(xù)推進(jìn)。目前,海灣化學(xué)聚苯乙烯、雙酚A項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)計(jì)明年投產(chǎn)。作為山東省重大項(xiàng)目,雙酚A項(xiàng)目生產(chǎn)的雙酚A產(chǎn)品將廣泛用于高端聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂、汽車、機(jī)器人等高端制造領(lǐng)域。今年,海灣化學(xué)還入選了青島市全員創(chuàng)新企業(yè)名單。

“十四五”期間,海灣化學(xué)將充分發(fā)揮港口物流優(yōu)勢(shì),以進(jìn)口乙烯、苯、丙烯和自產(chǎn)氯氣、氫氣、燒堿為原料不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈,未來還將繼續(xù)投產(chǎn)聚苯乙烯、雙酚A、環(huán)氧氯丙烷等產(chǎn)品,由單純氯堿化工向氯堿化工、石油化工耦合協(xié)同延伸,從基礎(chǔ)化工原料型生產(chǎn)向終端應(yīng)用型化學(xué)品生產(chǎn)拓展。

加速推進(jìn)的國(guó)企混改

海灣化學(xué)是海灣集團(tuán)旗下企業(yè),前身為海晶化工。2017年6月,海晶化工更名為青島海灣化學(xué)有限公司。三個(gè)月后,原海晶化工、東岳泡花堿、青島堿業(yè)新材料重組,開啟了海灣化學(xué)一體化發(fā)展的質(zhì)變之路。

海灣集團(tuán)承載了青島化工行業(yè)的根基,其前身青島凱聯(lián)集團(tuán)由46個(gè)青島化工企事業(yè)單位聯(lián)合組建。2004年5月,市政府再度調(diào)整重組凱聯(lián)集團(tuán)所屬企業(yè),重新組建青島海灣集團(tuán),由青島市國(guó)資委全資控股。目前,青島海灣集團(tuán)旗下?lián)碛泻郴瘜W(xué)、海灣精化、青島堿業(yè)、海達(dá)控股、海灣索爾維、海灣港務(wù)等二十余家參控股企業(yè),位列中國(guó)化工500強(qiáng)。

此次公開募集資金還將支持海灣集團(tuán)其他企業(yè)發(fā)展和有關(guān)歷史遺留問題的解決,提升集團(tuán)整體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量,持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)做大,為后續(xù)集團(tuán)整體混改上市夯實(shí)基礎(chǔ)。也就是說,海灣集團(tuán)后期將開啟整體混改上市。

近期,國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站公布了最新“雙百企業(yè)”名單,4家青島市屬國(guó)企榜上有名,分別是雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司、青島啤酒集團(tuán)有限公司、青島海灣集團(tuán)有限公司及青島水務(wù)集團(tuán)環(huán)境能源有限公司。

雙星集團(tuán)早在去年就完成了混改,引入了啟迪科技城集團(tuán)有限公司、青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司、山東省鑫誠(chéng)恒業(yè)集團(tuán)有限公司三家意向投資者?，F(xiàn)在,海灣集團(tuán)的混改進(jìn)程也已然拉開大幕。(青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾?王偉)