?? ?證監(jiān)會發(fā)審委26日發(fā)布公告稱，將于6月30日第93次發(fā)審委工作會議審核光大證券首發(fā)申請。光大證券擬發(fā)行5.2億股A股，這是五年來券商直接IPO第一單。
據(jù)光大證券招股說明書，本次IPO擬發(fā)行5.2億股，發(fā)行前每股凈資產(chǎn)3.45元，發(fā)行后總股本不超過34.18億股，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于將用于補(bǔ)充公司資本金，承銷商為東方證券。以光大證券2007年年報的每股收益1.68元和A股市場券商股的市盈率粗略估算，本次募資額應(yīng)超過100億元。
內(nèi)地券商的財報因歷時兩年的牛市格外靚麗，達(dá)到IPO門檻的券商數(shù)量大增。但近年來，監(jiān)管層收緊“借殼上市”條件，并鼓勵合規(guī)券商直接發(fā)行上市，IPO融資成為券商面臨的最大的資本誘惑。
光大證券07年的經(jīng)紀(jì)、投行、資管及自營業(yè)務(wù)收入均大幅增長，不過主要收入來源仍然是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。去年光大證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到42.73億元，同比大幅增長521%，其中股票、基金、債券和權(quán)證交易的總金額位居行業(yè)前十名。
據(jù)了解，目前在證監(jiān)會排隊(duì)等待IPO的證券公司最少已經(jīng)達(dá)到6家，分別是光大證券、東方證券、國泰君安、華泰證券、招商證券以及西部證券等。目前，各家材料都已經(jīng)報上去，只待證監(jiān)會一聲令下。從計劃融資規(guī)模看，華泰證券的融資野心更大，將達(dá)200億元左右。
此前，光大集團(tuán)董事長唐雙寧曾表示，金融企業(yè)是今年光大集團(tuán)的四大戰(zhàn)場之一，光大證券上市要為光大銀行上市、集團(tuán)改革重組探路，兩家年內(nèi)都要上市，并且力爭要在奧運(yùn)前完成。這個提法一度成為光大奮斗的目標(biāo)。
