????7月7日，中信銀行成功實(shí)施A股配股，有效認(rèn)購資金達(dá)175.61億元，A股投資者共計(jì)認(rèn)購52.74億股，認(rèn)配率高達(dá)99.01%。在市場(chǎng)較為疲軟的情況，仍能實(shí)現(xiàn)如此高的認(rèn)配比例實(shí)屬不易，充分體現(xiàn)了廣大投資者對(duì)該行未來可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)信心。在A股發(fā)行的同時(shí)，H股配股發(fā)行工作也在緊鑼密鼓的開展之中。按照配股發(fā)行工作時(shí)間表，7月7日為H股股權(quán)登記日，7月12日至7月25日為H股正式發(fā)售期，其間7月1

????對(duì)于中信銀行此次配股，市場(chǎng)分析人士普遍認(rèn)為，此次配股融資可支持中信銀行未來3年的業(yè)務(wù)發(fā)展。預(yù)計(jì)中信銀行A+H兩地融資260億元完成后，募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金，提升核心資本充足率和資本充足率至9.7%和11.5%左右，未來2-3年，中信銀行的資本充足率預(yù)計(jì)將保持在10.5%以上，核心資本充足率預(yù)計(jì)將保持在8.5%以上。此次融資，將有力夯實(shí)銀行的資本基礎(chǔ)，增強(qiáng)中信銀行應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化和抵御外界潛在風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)于中信銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展和繼續(xù)為投資者創(chuàng)造更大價(jià)值具有重要意義。

????此次再融資之所以能夠取得圓滿成功，首先要?dú)w功于廣大投資者對(duì)中信銀行基本面的認(rèn)可。根據(jù)之前披露的中信銀行2010年年報(bào)，中信銀行的總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到2.08萬億，繼2007年上市當(dāng)年總資產(chǎn)突破1萬億之后，成功在三年后完成了總資產(chǎn)翻一番的增長(zhǎng)。在高速發(fā)展的背景下，中信銀行已經(jīng)在市場(chǎng)中樹立了良好的發(fā)展預(yù)期，其投資價(jià)值已獲得了市場(chǎng)中的各家機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)同。

????此外，從市場(chǎng)反應(yīng)看，中信銀行此次配股的定價(jià)方案充分考慮了融資效率、監(jiān)管要求、市場(chǎng)影響以及股東利益等因素，一方面由于配股價(jià)格與市價(jià)相比有適宜的折價(jià)，可以有效降低股東持股成本；另一方面每個(gè)股東的出資額相對(duì)較小，參與此次配股成本相對(duì)較低?？茖W(xué)的定價(jià)既確保了股票的估值吸引力，又平衡了原股東的出資壓力。

????中信銀行本次A+H股配股得到了大股東的有力支持。早在去年9月末，中信銀行控股股東——中信集團(tuán)已明確承諾按持股比例以現(xiàn)金全額認(rèn)購中信銀行配股方案中的可配售股票。中信集團(tuán)實(shí)力雄厚，截至2010年末，中信集團(tuán)的總資產(chǎn)為25,391億元；當(dāng)年凈利潤(rùn)為334億元，已成為具有較大規(guī)模的國(guó)際化大型跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。此外，2011年6月，中信銀行H股的最大股東——西班牙對(duì)外銀行（BBVA）也承諾將認(rèn)購其全部配股股票，為該行近期H股配股的順利完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

????近年來，中信銀行業(yè)績(jī)穩(wěn)步攀升。2011年1季度，中信銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)65.05億元，同比增長(zhǎng)50.86%。2011年上半年，中信銀行持續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)方式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，凈利息收入、中間業(yè)務(wù)收入依然保持良好、快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將有較大提升。

????未來幾年，中信銀行將努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型，兼顧業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管要求，力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造更高的回報(bào)。