????青島新聞網(wǎng)10月21日訊 青島啤酒股份有限公司認(rèn)股權(quán)證行權(quán)圓滿成功，于10月13日至19日的行權(quán)期內(nèi)共行權(quán)8553萬(wàn)份，占可行權(quán)份數(shù)的比例達(dá)81.46%，折合青島啤酒A股4276萬(wàn)股，募集資金11.9億元。成為去年以來(lái)國(guó)內(nèi)權(quán)證行權(quán)及資本市場(chǎng)融資的最成功的范例。

????2008年4月，青啤公司發(fā)行了15億元分離交易可轉(zhuǎn)債，即發(fā)行1500萬(wàn)張債券，每張面值人民幣100元，每張債券的認(rèn)購(gòu)人無(wú)

????面對(duì)沉重的市場(chǎng)壓力，青啤公司主要做好了以下幾方面的工作

????1、充分的思想準(zhǔn)備和組織工作

????盡管2009年年初青島啤酒的股價(jià)僅為18元左右，離行權(quán)價(jià)尚有9元多的差距，但青啤公司已開(kāi)始籌劃各項(xiàng)行權(quán)準(zhǔn)備工作，提出“只要有1%的希望，我們就要做好100%的準(zhǔn)備”，并著手從公司的資本市場(chǎng)戰(zhàn)略、股權(quán)運(yùn)作、信息披露及投資者關(guān)系等方面進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)，努力做好相關(guān)方面的準(zhǔn)備工作。

 ???2、大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)并降低成本，提高公司業(yè)績(jī)水平

????2009年公司確立了“全力以赴開(kāi)拓市場(chǎng)”、“全力以赴降低成本”和“全力以赴防范金融風(fēng)險(xiǎn)”的年度工作方針。通過(guò)大力開(kāi)拓核心基地市場(chǎng)和機(jī)會(huì)市場(chǎng)，全面推進(jìn)1+3品牌（青島啤酒和山水啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒）的整合和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司的啤酒銷售實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)提升。2009年上半年，公司累計(jì)完成啤酒銷量302萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)12.6%，其中主品牌青島啤酒銷量144萬(wàn)千升，帶動(dòng)了毛利率的提高。公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣89.7億元，同比增長(zhǎng)15.1％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 6.4億元，同比增長(zhǎng)67.9％。2009年10月12日公司發(fā)布三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)公司及附屬公司截至2009年9月30日止九個(gè)月的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)約75%至85%之間。優(yōu)異的業(yè)績(jī)對(duì)青啤的股價(jià)形成了有力的支撐。

????3、集團(tuán)公司增持股份，提高國(guó)有控股比重

????在青島市政府的大力支持下，青啤集團(tuán)在2008年下半年股市大跌的背景下，開(kāi)始大規(guī)模增持青啤A股和H股股份，既提高了國(guó)有股比重，調(diào)整了股權(quán)結(jié)構(gòu)，又對(duì)青啤股價(jià)形成了支持。從2008年9月至2009年9月青啤集團(tuán)從原來(lái)的39982萬(wàn)增持至41140萬(wàn)股，國(guó)有股比重從30.56%增至31.45%，股價(jià)也保持了回升。在青島市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下青啤公司成功化解了因英博公司全面收購(gòu)AB公司之后又轉(zhuǎn)讓其持有青啤27%的H股股份而對(duì)青啤國(guó)有控股地位形成的威脅，之后青啤集團(tuán)于2009年9月28日又開(kāi)始第二輪增持，即自2009年9月28日起，在未來(lái)的12個(gè)月內(nèi)青啤集團(tuán)以自身名義或通過(guò)一致行動(dòng)人繼續(xù)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持青啤公司股份，累計(jì)增持比例不超過(guò)青啤公司已發(fā)行總股份的2%。這樣，在行權(quán)之后，因總股本增加，國(guó)有股比重被稀釋了1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)30.45%，但通過(guò)第二輪的增持將繼續(xù)提高國(guó)有股的持股比重。

 ???4、充分、規(guī)范的信息披露

????為充分提醒廣大投資者對(duì)青啤權(quán)證及時(shí)行權(quán)，青啤公司做好了充分、規(guī)范的信息披露，從行權(quán)期之前的兩個(gè)月即每周發(fā)布一次公告，到前一個(gè)月時(shí)則每日發(fā)布公告，提醒投資者權(quán)證到期等方面的風(fēng)險(xiǎn)，在青島證監(jiān)局、上海證券交易所等部門(mén)的大力支持下，通過(guò)國(guó)內(nèi)各大證券營(yíng)業(yè)部對(duì)權(quán)證持有人作出了客觀、必要的行權(quán)提示。

????5、積極、主動(dòng)做好投資者關(guān)系工作

????青啤公司今年加大了投資者關(guān)系工作的力度，除參加國(guó)內(nèi)外券商組織的一系列投資論壇外，青啤公司還組織了4月份年度業(yè)績(jī)推介會(huì)和6月份投資者溝通會(huì)，在9月底行權(quán)前又組織了國(guó)內(nèi)巡回路演，金董事長(zhǎng)帶隊(duì)，公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加，組成推介小組，與投資者就其關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了廣泛的溝通，堅(jiān)定了投資者信心，從而在股市調(diào)整的大背景下，青啤股價(jià)保持了穩(wěn)步提升，從10月份開(kāi)始一直穩(wěn)定在行權(quán)價(jià)之上。

????同時(shí)，青啤公司在股權(quán)部設(shè)立了三部投資者熱線電話，耐心、細(xì)致解答投資者關(guān)注的各種行權(quán)問(wèn)題，每天電話接聽(tīng)100多次。

????通過(guò)上述各項(xiàng)工作，為青啤權(quán)證行權(quán)創(chuàng)造了有利條件，盡管行權(quán)時(shí)上證綜指在2800多點(diǎn)，遠(yuǎn)低于發(fā)行定價(jià)時(shí)的4000點(diǎn)，但青啤股價(jià)仍保持穩(wěn)定提升，最后共有81.46 %的投資者看好青島啤酒未來(lái)的前景而選擇了行權(quán)。

????青啤權(quán)證本次行權(quán)創(chuàng)造了中國(guó)資本市場(chǎng)新的成功范例

????1、以較高價(jià)位高比例成功行權(quán)，創(chuàng)造中國(guó)資本市場(chǎng)融資成功范例

????青啤權(quán)證在股市大跌的大背景下，以較高股價(jià)及81.46%的比例行權(quán)，成功實(shí)現(xiàn)了資本市場(chǎng)的再融資，對(duì)青啤未來(lái)發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用。

????在滬深股市目前共發(fā)行了30多只認(rèn)股權(quán)證，絕大多數(shù)均以行權(quán)失敗告終，能夠以較高的價(jià)位成功行權(quán)的只有青島啤酒一家，截止2009年10月19日行權(quán)期滿，青啤成功行權(quán)81.46%，創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)股市新的成功融資范例。

????2、行權(quán)成功后，國(guó)有股東股權(quán)稀釋極少，國(guó)有資產(chǎn)大幅增值

????本次權(quán)證行權(quán)之后，總股本增加4276萬(wàn)股，國(guó)有股的持股比例被稀釋為30.45%，僅稀釋了1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)青啤國(guó)有控股地位影響極輕，而行權(quán)前青啤集團(tuán)大舉增持股份也鞏固了國(guó)有控股地位。

????利用本次募集的11.9億元寶貴資金，青啤公司將繼續(xù)推進(jìn)做強(qiáng)做大啤酒主業(yè)的戰(zhàn)略，通過(guò)國(guó)內(nèi)并購(gòu)或新建項(xiàng)目進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額和規(guī)模，提高業(yè)績(jī)，為廣大投資者創(chuàng)造更高的回報(bào)。