高盛以25.8億美元取得7%股權(quán)，安聯(lián)10億美元持股2.5%，美國(guó)運(yùn)通投入2億美元
昨日，中國(guó)工商銀行宣布，以高盛為首的投資團(tuán)以高達(dá)37.8億美元的價(jià)格正式入股工行，每股溢價(jià)達(dá)1.22元。
三家境外戰(zhàn)略投資者均非傳統(tǒng)商業(yè)銀行
工行昨日宣布，和以高盛為首的投資團(tuán)，包括高盛集團(tuán)、
安聯(lián)集團(tuán)及美國(guó)運(yùn)通公司簽訂了戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，高盛投資團(tuán)將出資37.8億美元入股工行，獲得工行大約10%的股份，該筆交易將通過(guò)購(gòu)買工行新發(fā)行的股份完成，高盛投資團(tuán)也將由此獲得派駐一名董事進(jìn)入工行董事會(huì)的權(quán)利。同時(shí)，雙方還簽署了全面合作協(xié)議。
此次入股工行的三家戰(zhàn)略投資者均非傳統(tǒng)商業(yè)銀行，其中高盛是華爾街最著名的投行之一，安聯(lián)是國(guó)際上最大的保險(xiǎn)集團(tuán)，其核心金融業(yè)務(wù)圍繞保險(xiǎn)而開(kāi)展，美國(guó)運(yùn)通集團(tuán)是著名的旅行支付服務(wù)公司，其運(yùn)通卡在國(guó)際信用卡領(lǐng)域占據(jù)重要位置。其中，高盛將投資約25.8億美元取得工行7%股權(quán)，安聯(lián)以約10億美元買下2.5%股份，美國(guó)運(yùn)通則投入2億美元左右。
根據(jù)協(xié)議，各戰(zhàn)略投資者承諾都將與工行在相關(guān)業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域展開(kāi)合作。其中，高盛集團(tuán)將協(xié)助工行搭建規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系，提高工行在資產(chǎn)管理、不良資產(chǎn)處置等領(lǐng)域的金融創(chuàng)新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。安聯(lián)集團(tuán)將重點(diǎn)與工行在銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展合作，運(yùn)通公司將繼續(xù)深化與工行在聯(lián)合發(fā)行信用卡方面的業(yè)務(wù)合作。
外資加價(jià)，每股溢價(jià)創(chuàng)新高
此前，以高盛為首的投資團(tuán)入股工行已基本“板上釘釘”，雙方在去年8月簽訂的戰(zhàn)略合作備忘錄更是為此次成功入股打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但在此期間，雙方在最終的購(gòu)買價(jià)格方面還是發(fā)生了一些波折。
根據(jù)簽訂的備忘錄，外資將斥資36億美元購(gòu)買工行10%的股份。目前，工行的所有者權(quán)益為2480億元，核心資本達(dá)2525億元，這一價(jià)格大約溢價(jià)了15.4%.按工行的贏利能力，戰(zhàn)略投資者以如此價(jià)格入股應(yīng)該是基本對(duì)應(yīng)的，但突然而來(lái)的“銀行賤賣論”，以及建行上市之后股價(jià)的持續(xù)上升，使得正處于引進(jìn)戰(zhàn)略投資者關(guān)鍵期的工行也受到了影響，于是工行在此后提出了外資加價(jià)的要求。
高盛方面曾表示，如果工行的確有壓力的話，高盛可以退出這項(xiàng)投資。接近工行股改辦的人士表示，工行對(duì)此一直極力挽留，其優(yōu)勢(shì)也逐漸被境外投資者認(rèn)可。目前37.8億美元的價(jià)格比原計(jì)劃高出了1億多美元，溢價(jià)水平在國(guó)有銀行中處于最高水平。工行計(jì)劃今年下半年在香港上市，預(yù)計(jì)融資額高達(dá)100億美元，將是今年全球股市最大的IPO項(xiàng)目。
（記者張誠(chéng)）
新聞背景：
新華網(wǎng)北京１月２７日電 高盛集團(tuán)、安聯(lián)集團(tuán)及美國(guó)運(yùn)通公司
高盛集團(tuán)是全球領(lǐng)先的投資銀行、證券(相關(guān):理財(cái)
財(cái)經(jīng))和投資管理公司，在全球范圍內(nèi)向大企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府與私人客戶提供高端金融服務(wù)。高盛成立于１８６９年，是世界上歷史久、規(guī)模大的投資銀行之一。公司總部設(shè)在紐約，并在倫敦、法蘭克福、東京、香港以及世界其它主要金融中心設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
安聯(lián)集團(tuán)創(chuàng)立于１８９０年，目前在全世界７０多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有超過(guò)１６２０００名雇員，向全球超過(guò)６０００萬(wàn)名顧客提供財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、資產(chǎn)管理及銀行服務(wù)在內(nèi)的綜合服務(wù)。２００４年底，安聯(lián)集團(tuán)管理資產(chǎn)超過(guò)１萬(wàn)億歐元。
美國(guó)運(yùn)通公司創(chuàng)建于１８５０年，是全球業(yè)務(wù)多元化的旅行、金融和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司，在簽賬卡、信用卡、旅行支票、旅游服務(wù)及商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域保持世界領(lǐng)先地位。１９９６年以來(lái)，美國(guó)運(yùn)通公司積極推行向全世界第三方發(fā)卡機(jī)構(gòu)開(kāi)放商戶網(wǎng)絡(luò)及銀行卡產(chǎn)品組合的戰(zhàn)略。２００４年１２月，美國(guó)運(yùn)通和工商銀行發(fā)行了牡丹運(yùn)通卡。（完）
（記者 張建平 謝登科）
